2026 年 05 月 27 日

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1. 今日核心观点

  • @Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。（重要度：90）
  • 我确实准确预测了每一个关键点：InP衬底瓶颈、激光器瓶颈，以及市场因激光晶圆厂而奖励$AAOI。但市场花了6个月才意识到$AXTI的重要性，瓶颈也开始显现。（重要度：75）
  • 用户认为$SIVE在CPO（共封装光学）方面基本面极具吸引力。所有估值驱动因素来自$JBL的1.6T以及像Ayar这样的公司的CPO扩张。认为那些空头转为多头只是沿途的锦上添花。（重要度：75）
  • 从基本面来看，我认为光学厂商的发展关键在于产能而非需求。未来两年，共封装光学（CPO）目标市场规模将从0增长到810亿美元（高盛报告），而整体目标市场规模也可能扩大到约1410亿美元。（重要度：70）
  • 作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。（重要度：65）

2. 今日重点标的

  • 标的：JBL
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：SIVE
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：LITE
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：MTSI
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：AMD
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：GFS
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：Jabil
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：Sivers Semiconductors
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：Lumentum
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：MACOM
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：GlobalFoundries
  • 原文观点：@Goodly2016 They’re stupid? $JBL announced demand > supply for their 1.6T LRO and this signals mass production on $SIVE lasers. Ayar raised $500m for volume ramp and dropped $LITE and $MTSI for $SIVE as primary. $AMD went with $GFS
  • 中文解释：@Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 可能催化剂：JBL宣布1.6T LRO需求大于供应；Ayar融资5亿美元并切换供应商至SIVE；AMD选择GFS且有望采用Sivers激光器。
  • 风险：无明确提及
  • 重要度：90
  • 标的：AAOI
  • 原文观点：@R_and_Invest I actually got every single one of these predictions right > InP substrate bottleneck > laser bottleneck, and markets rewarding $AAOI with laser fabs for it. But it did take markets 6 months to realize how importan
  • 中文解释：我确实准确预测了每一个关键点：InP衬底瓶颈、激光器瓶颈，以及市场因激光晶圆厂而奖励$AAOI。但市场花了6个月才意识到$AXTI的重要性，瓶颈也开始显现。
  • 可能催化剂：瓶颈逐步显现，市场认知提升，晶圆厂产能奖励。
  • 风险：未明确提及，可能包括需求不及预期或瓶颈缓解。
  • 重要度：75
  • 标的：AXTI
  • 原文观点：@R_and_Invest I actually got every single one of these predictions right > InP substrate bottleneck > laser bottleneck, and markets rewarding $AAOI with laser fabs for it. But it did take markets 6 months to realize how importan
  • 中文解释：我确实准确预测了每一个关键点：InP衬底瓶颈、激光器瓶颈，以及市场因激光晶圆厂而奖励$AAOI。但市场花了6个月才意识到$AXTI的重要性，瓶颈也开始显现。
  • 可能催化剂：瓶颈逐步显现，市场认知提升，晶圆厂产能奖励。
  • 风险：未明确提及，可能包括需求不及预期或瓶颈缓解。
  • 重要度：75
  • 标的：Applied Optoelectronics
  • 原文观点：@R_and_Invest I actually got every single one of these predictions right > InP substrate bottleneck > laser bottleneck, and markets rewarding $AAOI with laser fabs for it. But it did take markets 6 months to realize how importan
  • 中文解释：我确实准确预测了每一个关键点：InP衬底瓶颈、激光器瓶颈，以及市场因激光晶圆厂而奖励$AAOI。但市场花了6个月才意识到$AXTI的重要性，瓶颈也开始显现。
  • 可能催化剂：瓶颈逐步显现，市场认知提升，晶圆厂产能奖励。
  • 风险：未明确提及，可能包括需求不及预期或瓶颈缓解。
  • 重要度：75
  • 标的：AXT Inc.
  • 原文观点：@R_and_Invest I actually got every single one of these predictions right > InP substrate bottleneck > laser bottleneck, and markets rewarding $AAOI with laser fabs for it. But it did take markets 6 months to realize how importan
  • 中文解释：我确实准确预测了每一个关键点：InP衬底瓶颈、激光器瓶颈，以及市场因激光晶圆厂而奖励$AAOI。但市场花了6个月才意识到$AXTI的重要性，瓶颈也开始显现。
  • 可能催化剂：瓶颈逐步显现，市场认知提升，晶圆厂产能奖励。
  • 风险：未明确提及，可能包括需求不及预期或瓶颈缓解。
  • 重要度：75
  • 标的：Ayar Labs
  • 原文观点：@BgEdgelord $SIVE is fundamentally extremely compelling from CPO. And all the valuation drivers are $JBL 1.6T and CPO ramp from players like Ayar. Think those shorts turning into a long are just a cherry on top along the way.
  • 中文解释：用户认为$SIVE在CPO（共封装光学）方面基本面极具吸引力。所有估值驱动因素来自$JBL的1.6T以及像Ayar这样的公司的CPO扩张。认为那些空头转为多头只是沿途的锦上添花。
  • 可能催化剂：JBL的1.6T出货量增长以及Ayar等公司CPO产品的量产爬坡。
  • 风险：未明确提及，但可能包括CPO技术落地不及预期、竞争加剧或客户需求波动。
  • 重要度：75
  • 标的：optical players
  • 原文观点：@Godgivingtree You’re basically going from basically 0 to $81B CPO TAM next 2 years (GS note) And 10Xing the overall TAM to ~$141B? (off the top of my head). It’s more about how much these optical players can produce, not really about dema
  • 中文解释：从基本面来看，我认为光学厂商的发展关键在于产能而非需求。未来两年，共封装光学（CPO）目标市场规模将从0增长到810亿美元（高盛报告），而整体目标市场规模也可能扩大到约1410亿美元。
  • 可能催化剂：CPO目标市场规模未来两年内从0增长至810亿美元，整体TAM增长至约1410亿美元。
  • 风险：产能不足可能限制增长，若厂商无法跟上需求则可能错失机会。
  • 重要度：70
  • 标的：XFAB
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：RPI
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：NVDA
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：NOK
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：X-FAB
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：NVIDIA
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：Nokia
  • 原文观点：Bro media… how is $XFAB a meme stock? Can you not repeat the same mistake with $RPI this time? They’re literally getting CHIPS ACT funding from the EU because of how critical they are. And have $NVDA / $NOK evaluating their SiPH side o
  • 中文解释：作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案资金到位、英伟达和诺基亚的客户评估结果。
  • 风险：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：SOI
  • 原文观点：Yeah would not be surprised to see $SIVE, $SOI, $IQE, and $XFAB funding with EU Chips Act 2. Glad to all my longs there listed on the blueprint, I didn’t see that earlier in my research! Looks like formal announcement got pushed back to
  • 中文解释：作者预计SIVE、SOI、IQE和XFAB将获得欧盟芯片法案2的资金支持。他高兴地看到自己持有的这些股票被列入蓝图，但表示正式公告被推迟到下周。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案2的正式公告
  • 风险：公告推迟或实际资金分配不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：IQE
  • 原文观点：Yeah would not be surprised to see $SIVE, $SOI, $IQE, and $XFAB funding with EU Chips Act 2. Glad to all my longs there listed on the blueprint, I didn’t see that earlier in my research! Looks like formal announcement got pushed back to
  • 中文解释：作者预计SIVE、SOI、IQE和XFAB将获得欧盟芯片法案2的资金支持。他高兴地看到自己持有的这些股票被列入蓝图，但表示正式公告被推迟到下周。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案2的正式公告
  • 风险：公告推迟或实际资金分配不及预期。
  • 重要度：65
  • 标的：AMZN
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：MSFT
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：COHR
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：Amazon
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：Microsoft
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：Coherent
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：AXT Inc
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：Innolight
  • 原文观点：Back when $AAOI was ~$20-30 when I went long: I thought $AMZN and $MSFT were qualifying specific optical transceivers for their ASIC programs. Turns out it’s more interchangeable/mass producible. Regardless, glad my thesis on $LITE, $AAO
  • 中文解释：之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 可能催化剂：AWS和Azure的ASIC项目对光学收发器的认证与采购需求。
  • 风险：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 重要度：60
  • 标的：NVTS
  • 原文观点：$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in. Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players. > 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS
  • 中文解释：$XFAB（光子学+功率半导体）是一个有趣的长期投资标的，市值12.8亿美元，我已建仓。欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，这将成为欧洲光子学企业的催化剂。此外，公司800V直流功率半导体业务与$NVDA相关，并通过$NVTS和$POWI推动。硅光子/共封装光学（CPO）也是关注重点。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，可能带来政策支持和资金注入。
  • 风险：光子学及功率半导体行业竞争激烈，政策落地不及预期，或市场需求波动。
  • 重要度：60
  • 标的：POWI
  • 原文观点：$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in. Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players. > 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS
  • 中文解释：$XFAB（光子学+功率半导体）是一个有趣的长期投资标的，市值12.8亿美元，我已建仓。欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，这将成为欧洲光子学企业的催化剂。此外，公司800V直流功率半导体业务与$NVDA相关，并通过$NVTS和$POWI推动。硅光子/共封装光学（CPO）也是关注重点。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，可能带来政策支持和资金注入。
  • 风险：光子学及功率半导体行业竞争激烈，政策落地不及预期，或市场需求波动。
  • 重要度：60
  • 标的：Navitas Semiconductor
  • 原文观点：$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in. Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players. > 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS
  • 中文解释：$XFAB（光子学+功率半导体）是一个有趣的长期投资标的，市值12.8亿美元，我已建仓。欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，这将成为欧洲光子学企业的催化剂。此外，公司800V直流功率半导体业务与$NVDA相关，并通过$NVTS和$POWI推动。硅光子/共封装光学（CPO）也是关注重点。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，可能带来政策支持和资金注入。
  • 风险：光子学及功率半导体行业竞争激烈，政策落地不及预期，或市场需求波动。
  • 重要度：60
  • 标的：Power Integrations
  • 原文观点：$XFAB (photonics + power semis) is an interesting long idea at $1.28B MC, that I took positions in. Given EU CHIPS act 2 is today as the catalyst for European photonics players. > 800 VDC power semi exposure to $NVDA push through $NVTS
  • 中文解释：$XFAB（光子学+功率半导体）是一个有趣的长期投资标的，市值12.8亿美元，我已建仓。欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，这将成为欧洲光子学企业的催化剂。此外，公司800V直流功率半导体业务与$NVDA相关，并通过$NVTS和$POWI推动。硅光子/共封装光学（CPO）也是关注重点。
  • 可能催化剂：欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，可能带来政策支持和资金注入。
  • 风险：光子学及功率半导体行业竞争激烈，政策落地不及预期，或市场需求波动。
  • 重要度：60
  • 标的：Lumentum Holdings
  • 原文观点：Interesting photonics selloff today on no news? $LITE down -4.95% $AAOI down -4.85% $SIVE down -14.8% $SOI down -5.73% $AXTI down -8.13% $IQE down -12.13% I think it’s probably the most compelling theme going forward (even more than power
  • 中文解释：今天光子学板块在没有明显利空消息的情况下出现抛售，$LITE 下跌 4.95%，$AAOI 下跌 4.85%，$SIVE 下跌 14.8%，$SOI 下跌 5.73%，$AXTI 下跌 8.13%，$IQE 下跌 12.13%。我认为这可能是未来最具吸引力的主题（甚至超过功率半导体）。它往往非常…
  • 可能催化剂：板块无消息下跌，可能为长期投资者提供买入时机。
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：45
  • 标的：Soitec
  • 原文观点：Interesting photonics selloff today on no news? $LITE down -4.95% $AAOI down -4.85% $SIVE down -14.8% $SOI down -5.73% $AXTI down -8.13% $IQE down -12.13% I think it’s probably the most compelling theme going forward (even more than power
  • 中文解释：今天光子学板块在没有明显利空消息的情况下出现抛售，$LITE 下跌 4.95%，$AAOI 下跌 4.85%，$SIVE 下跌 14.8%，$SOI 下跌 5.73%，$AXTI 下跌 8.13%，$IQE 下跌 12.13%。我认为这可能是未来最具吸引力的主题（甚至超过功率半导体）。它往往非常…
  • 可能催化剂：板块无消息下跌，可能为长期投资者提供买入时机。
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：45
  • 标的：IQE plc
  • 原文观点：Interesting photonics selloff today on no news? $LITE down -4.95% $AAOI down -4.85% $SIVE down -14.8% $SOI down -5.73% $AXTI down -8.13% $IQE down -12.13% I think it’s probably the most compelling theme going forward (even more than power
  • 中文解释：今天光子学板块在没有明显利空消息的情况下出现抛售，$LITE 下跌 4.95%，$AAOI 下跌 4.85%，$SIVE 下跌 14.8%，$SOI 下跌 5.73%，$AXTI 下跌 8.13%，$IQE 下跌 12.13%。我认为这可能是未来最具吸引力的主题（甚至超过功率半导体）。它往往非常…
  • 可能催化剂：板块无消息下跌，可能为长期投资者提供买入时机。
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：45
  • 标的：SOI (可能Soitec或其他)
  • 原文观点：@DisruptivePoltx Yeah they have close relationships with $IQE, $SOI and my other longs. Was familiar with a lot of the private photonics companies working with $XFAB so liked it a bit more.
  • 中文解释：用户表示与$IQE、$SOI以及其他其持有的多头头寸有密切关系，并提到很多与$XFAB合作的私营光子学公司，因此对其更加看好。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：35
  • 标的：X-FAB Silicon Foundries
  • 原文观点：@DisruptivePoltx Yeah they have close relationships with $IQE, $SOI and my other longs. Was familiar with a lot of the private photonics companies working with $XFAB so liked it a bit more.
  • 中文解释：用户表示与$IQE、$SOI以及其他其持有的多头头寸有密切关系，并提到很多与$XFAB合作的私营光子学公司，因此对其更加看好。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：35
  • 标的：Wiwynn
  • 原文观点：@ivobuild $SIVE is in Wiwynn supply chains through Ayar, not Winway. It’s also partnered with Win Semi. They sound the same but all different companies https://t.co/k9KntESjeD
  • 中文解释：@ivobuild $SIVE通过Ayar进入Wiwynn供应链，而不是Winway。它还与Win Semi合作。它们听起来相似但都是不同的公司。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：30
  • 标的：Ayar
  • 原文观点：@ivobuild $SIVE is in Wiwynn supply chains through Ayar, not Winway. It’s also partnered with Win Semi. They sound the same but all different companies https://t.co/k9KntESjeD
  • 中文解释：@ivobuild $SIVE通过Ayar进入Wiwynn供应链，而不是Winway。它还与Win Semi合作。它们听起来相似但都是不同的公司。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：30
  • 标的：Winway
  • 原文观点：@ivobuild $SIVE is in Wiwynn supply chains through Ayar, not Winway. It’s also partnered with Win Semi. They sound the same but all different companies https://t.co/k9KntESjeD
  • 中文解释：@ivobuild $SIVE通过Ayar进入Wiwynn供应链，而不是Winway。它还与Win Semi合作。它们听起来相似但都是不同的公司。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：30
  • 标的：Win Semi
  • 原文观点：@ivobuild $SIVE is in Wiwynn supply chains through Ayar, not Winway. It’s also partnered with Win Semi. They sound the same but all different companies https://t.co/k9KntESjeD
  • 中文解释：@ivobuild $SIVE通过Ayar进入Wiwynn供应链，而不是Winway。它还与Win Semi合作。它们听起来相似但都是不同的公司。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：30
  • 标的：Solaris Oilfield Infrastructure
  • 原文观点：@afgmantu Of course? Monopolies like $SOI don’t just disappear after they go up a few hundred percent https://t.co/dwxWwiKgXA
  • 中文解释：当然？像$SOI这样的垄断企业不会因为涨了几百%就消失。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：MU
  • 原文观点：@VinciViews Yep, I model financials around every stock I post, I don’t post breakdowns a lot of time to make it more digestible for retail investors to read w/o jargon. You can see my old $RPI revenue estimates modeling, I got that spot on
  • 中文解释：我为我发布的每只股票建立财务模型，但为了零售投资者更容易理解，通常不发布详细分析。我过去对$RPI的收入估计和$MU的毛利率估计都很准确。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：10
  • 标的：TSEM
  • 原文观点：Wow, 400,000 followers! Thank you everyone. I find it fun to share ideas with everyone for free from $TSEM to $AAOI. And especially if they end up directionally right + help others build their own conviction. https://t.co/DeEnV6SAkq
  • 中文解释：哇，40万粉丝！谢谢大家。我觉得免费与大家分享想法很有趣，从$TSEM到$AAOI。尤其是如果这些想法最终方向正确，并帮助他人建立自己的信念。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：0

3. 今日产业链主题

  • 1.6T LRO
  • 800V直流功率半导体
  • AI
  • ASIC
  • ASIC配套光模块
  • CPO
  • InP衬底
  • Laser
  • Laser systems
  • Photonics
  • Photonics components
  • Semiconductor
  • hardware architecture
  • optical communications
  • optoelectronics
  • photonics
  • semiconductors
  • 供应链关系
  • 光子学
  • 光子学器件
  • 光学
  • 光学器件
  • 光学收发器
  • 光学组件
  • 光模块
  • 光通信
  • 共封装光学
  • 共封装光学（CPO）
  • 功率半导体
  • 功率器件
  • 半导体
  • 半导体材料
  • 半导体设备
  • 大规模生产
  • 晶圆代工
  • 欧盟芯片法案2
  • 油田服务
  • 激光器
  • 电力半导体
  • 电子制造
  • 硅光子
  • 硅光子学
  • 硅光子学 (SiPH)
  • 能源基础设施
  • 芯片
  • 芯片制造
  • 通信

4. 值得继续跟踪的问题

  • 继续验证：无明确提及
  • 继续验证：未明确提及，可能包括需求不及预期或瓶颈缓解。
  • 继续验证：未明确提及，但可能包括CPO技术落地不及预期、竞争加剧或客户需求波动。
  • 继续验证：产能不足可能限制增长，若厂商无法跟上需求则可能错失机会。
  • 继续验证：市场可能继续忽视其真实价值，或客户评估结果不及预期。
  • 继续验证：公告推迟或实际资金分配不及预期。
  • 继续验证：收发器标准化可能降低特定供应商的锁定效应，但大规模生产仍利好头部企业。
  • 继续验证：依赖政策执行和后续资金到位情况。

5. 原文索引

  • 2026-05-27T15:07:47.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059652796488831022 | @Goodly2016 他们蠢吗？$JBL宣布其1.6T LRO的需求大于供应，这标志着$SIVE激光器进入量产阶段。Ayar融资5亿美元用于产能提升，并放弃$LITE和$MTSI，将$SIVE作为主要供应商。$AMD选择$GFS，并且很有可能会在共封装光学中使用Sivers的激光器。
  • 2026-05-27T14:48:52.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059648036364767315 | 我确实准确预测了每一个关键点：InP衬底瓶颈、激光器瓶颈，以及市场因激光晶圆厂而奖励$AAOI。但市场花了6个月才意识到$AXTI的重要性，瓶颈也开始显现。
  • 2026-05-27T06:59:55.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059530018901176574 | 用户认为$SIVE在CPO（共封装光学）方面基本面极具吸引力。所有估值驱动因素来自$JBL的1.6T以及像Ayar这样的公司的CPO扩张。认为那些空头转为多头只是沿途的锦上添花。
  • 2026-05-27T13:58:41.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059635406875050243 | 从基本面来看，我认为光学厂商的发展关键在于产能而非需求。未来两年，共封装光学（CPO）目标市场规模将从0增长到810亿美元（高盛报告），而整体目标市场规模也可能扩大到约1410亿美元。
  • 2026-05-27T16:35:33.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059674880761860125 | 作者认为$XFAB被错误地归类为meme股，而实际上它获得了欧盟芯片法案的资金支持，并且英伟达和诺基亚正在评估其硅光子学业务，表明其重要性被低估。作者希望媒体不要重蹈对$RPI的错误判断。
  • 2026-05-27T09:04:15.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059561308165672989 | 作者预计SIVE、SOI、IQE和XFAB将获得欧盟芯片法案2的资金支持。他高兴地看到自己持有的这些股票被列入蓝图，但表示正式公告被推迟到下周。
  • 2026-05-27T14:41:38.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059646212803051722 | 之前当$AAOI在20-30美元时我做多：我认为$AMZN和$MSFT正在为其ASIC项目认证特定光学收发器。结果发现这些收发器更具互换性/可大规模生产。无论如何，我很高兴我对$LITE、$AAOI、Innolight、$COHR、$AXTI的看法最终得到了验证。
  • 2026-05-27T09:11:30.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059563134030164060 | 这是第一次看到$SIVE被列入欧盟芯片法案第二阶段。我认为这非常有吸引力。
  • 2026-05-27T07:35:55.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059539081080795331 | 讨论XFAB在欧洲光子学生态系统和政府资助方面的机会，主要收入来自功率半导体，硅光子学作为额外增长点。看好XFAB。
  • 2026-05-27T07:29:00.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059537337324085541 | $XFAB（光子学+功率半导体）是一个有趣的长期投资标的，市值12.8亿美元，我已建仓。欧盟芯片法案2号（EU CHIPS Act 2）今日公布，这将成为欧洲光子学企业的催化剂。此外，公司800V直流功率半导体业务与$NVDA相关，并通过$NVTS和$POWI推动。硅光子/共封装光学（CPO）也是关注重点。
  • 2026-05-27T06:48:10.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059527061207937490 | 用户注意到$SIVE股票存在大量虚假信息，发现做空者通过机器人农场和当地新闻媒体传播这些信息。用户希望做空者现在在空头头寸上遭受重大损失。
  • 2026-05-27T03:24:17.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059475755277713611 | 友情提示，欧盟芯片法案2今天（5月27日）发布。该法案预计将特别针对光子学领域。恰好欧洲领先的光子学/激光公司$SIVE位于瑞典。该公司也获得了美国芯片法案的资助，对西方供应链至关重要。
  • 2026-05-27T09:05:21.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059561586956837085 | 我对此不会感到惊讶：$SIVE、$SOI 和 $XFAB 将获得欧盟芯片法案2的资助。很高兴我的多头（除了 $IQE）都列在蓝图上，我之前的研究没有发现这一点。不过，正式公告似乎推迟到了下周。
  • 2026-05-27T16:43:49.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059676963628061073 | 首次看到欧盟/美国政府通过CHIPS法案资助多个被媒体称为“Meme股票”的公司，旨在实现半导体主权。
  • 2026-05-27T14:45:28.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059647179493687718 | @MalteAnkan20 $XFAB 与功率半导体的增长联系更紧密。此外，硅光子学的上行潜力取决于 $NVDA / $NOK 的评估结果。
  • 2026-05-27T13:53:45.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059634164912226613 | 今天光子学板块在没有明显利空消息的情况下出现抛售，$LITE 下跌 4.95%，$AAOI 下跌 4.85%，$SIVE 下跌 14.8%，$SOI 下跌 5.73%，$AXTI 下跌 8.13%，$IQE 下跌 12.13%。我认为这可能是未来最具吸引力的主题（甚至超过功率半导体）。它往往非常…
  • 2026-05-27T07:53:26.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059543488514142317 | 用户表示与$IQE、$SOI以及其他其持有的多头头寸有密切关系，并提到很多与$XFAB合作的私营光子学公司，因此对其更加看好。
  • 2026-05-27T15:04:17.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059651914196025650 | @ivobuild $SIVE通过Ayar进入Wiwynn供应链，而不是Winway。它还与Win Semi合作。它们听起来相似但都是不同的公司。
  • 2026-05-27T14:52:13.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059648878698484069 | 作者举例说明，$AXTI 曾被所有人认为是骗局，但后来上涨了数千个百分点；$AAOI 的管理层也被认为是骗局，但后来上涨了7倍。机构也曾在 $SOI 价格为44美元时批评其做多，但现在股价已达170美元，而且他们买断了流通股。作者不确定当前情况，但暗示可能也会类似上涨。
  • 2026-05-27T14:01:23.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059636085622550983 | 我认为在目前价格下，$SIVE 是最具吸引力的共封装光学（CPO）投资标的。
  • 2026-05-27T08:00:23.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059545235588604202 | 当然？像$SOI这样的垄断企业不会因为涨了几百%就消失。
  • 2026-05-27T02:24:10.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059460622895751387 | 有人提到一个非常有吸引力的标的，我因此建仓了功率半导体敞口。该标的与$NVDA密切相关，但不像$NVTS那样被直接提及。有人能猜猜是什么吗？
  • 2026-05-27T12:57:46.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059620073741144549 | 回复关于管理机构资本的请求，主要为富人追求资本增值。
  • 2026-05-27T12:45:36.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059617015493497067 | 我为我发布的每只股票建立财务模型，但为了零售投资者更容易理解，通常不发布详细分析。我过去对$RPI的收入估计和$MU的毛利率估计都很准确。
  • 2026-05-27T08:46:37.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059556871644848187 | 这只是我想到的一个想法，免费分享。人们不应该觉得必须购买，只有当他们自己研究后认为足够有趣才买。市场上还有很多其他机会。
  • 2026-05-27T02:49:43.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059467052579197306 | 对某个观点回应“不是这样，但恭喜$POWI的投资者 lol”，并附有链接。
  • 2026-05-27T12:02:00.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059606040417812549 | 一个有趣的观察：你唯一看到抱怨免费研究的人，通常是那些有巨大付费墙的人，并且对别人破坏他们的商业模式感到不满。我收到大量机构/对冲基金的邀请。但与其只做机构的事情，或者...
  • 2026-05-27T06:18:37.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059519627550752787 | 卖空者正在利用人工智能传播虚假信息。
  • 2026-05-27T00:48:52.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059436642532991450 | 这些标题越来越荒谬了哈哈
  • 2026-05-27T13:23:24.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059626525897744644 | 不过，当人们为了博取关注而持续对你进行虚假指控/陈述，诱使你回复时，这真的很烦人。如果你直接回应，他们就会获得成千上万的关注者。所以我经常陷入两难境地，很多关于我的虚假内容被发布出来。
  • 2026-05-27T13:17:38.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059625074903388665 | 谢谢！我想主要是因为我和软件一起发表了一些基础性的AI工作。而且我也发明了一些硬件架构方面的东西。所以我比大多数人能更好地理解一些技术细节。我不太喜欢……
  • 2026-05-27T13:09:32.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059623034471018820 | 感谢！每只狗大约600美元（例如资助手术），所以随着市场回报会扩大很多。我的第一只狗是收容所狗，第二只狗去世后，我开始在狗收容所做志愿者来排解悲伤。在当地收容所，我发现...
  • 2026-05-27T11:32:57.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059598728634503380 | 感谢路透社提供客观的评论，而不是添加随机信息。
  • 2026-05-27T06:51:10.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059527818502086782 | 感谢您的1美元。
  • 2026-05-27T06:01:41.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059515364384665765 | @robinLongsAI 谢谢！当然，我在这里只是为了帮助零售投资者。
  • 2026-05-27T04:07:45.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059486694240657900 | 用户回复@India2Bharatt，表示会努力让这1美元物有所值。
  • 2026-05-27T03:38:00.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2059479203746296219 | 哇，40万粉丝！谢谢大家。我觉得免费与大家分享想法很有趣，从$TSEM到$AAOI。尤其是如果这些想法最终方向正确，并帮助他人建立自己的信念。
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