2026 年 06 月 10 日

周三·
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1. 今日核心观点

  • 英伟达网络部门高级副总裁反驳近期分析师报告关于延迟的说法：表示“最令人兴奋的是共封装光学（CPO）”，H2 CPO产品交付时间表没有延迟，CPO交换机将进入量产并开始向客户交付。（重要度：85）
  • 摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。（重要度：80）
  • 贝莱德在指数加入后作为被动持有者进入了SIVE头寸。富达研究也开始直接建立Sivers的头寸。还记得上个月摩根大通出现小量持仓，然后买入了公司约5.25%的股份吗？（重要度：75）
  • 公司管理层在Mizuho科技会议上表示，预计将于2027年下半年开始出货CPO规模化光学产品，并在2028年正式量产。时间表与此前一致，没有延迟。（重要度：75）
  • CPO扩展时间早于预期：富士康估算单位注册量上升，光开关提前出货给英伟达。LITE在Mizuho技术会议中表示，公司预计在2025年下半年开始出货Scale-Up光学产品。（重要度：75）

2. 今日重点标的

  • 标的：NVDA
  • 原文观点：$NVDA Networking Senior Vice President refuting recent analyst reports on delays: - “ the most exciting stuff is co-packaged optics.” - There is no delay in H2 CPO product delivery schedule. - CPO switch will enter mass production and beg
  • 中文解释：英伟达网络部门高级副总裁反驳近期分析师报告关于延迟的说法：表示“最令人兴奋的是共封装光学（CPO）”，H2 CPO产品交付时间表没有延迟，CPO交换机将进入量产并开始向客户交付。
  • 可能催化剂：CPO产品量产及客户交付启动，有望带动收入增长。
  • 风险：无直接风险披露，需关注后续实际量产进度和客户接受度。
  • 重要度：85
  • 标的：NVIDIA
  • 原文观点：$NVDA Networking Senior Vice President refuting recent analyst reports on delays: - “ the most exciting stuff is co-packaged optics.” - There is no delay in H2 CPO product delivery schedule. - CPO switch will enter mass production and beg
  • 中文解释：英伟达网络部门高级副总裁反驳近期分析师报告关于延迟的说法：表示“最令人兴奋的是共封装光学（CPO）”，H2 CPO产品交付时间表没有延迟，CPO交换机将进入量产并开始向客户交付。
  • 可能催化剂：CPO产品量产及客户交付启动，有望带动收入增长。
  • 风险：无直接风险披露，需关注后续实际量产进度和客户接受度。
  • 重要度：85
  • 标的：MU
  • 原文观点：Morgan Stanley: $NVDA has denied the reports 800V DC has been pushed back. Recent SemiAnalysis reports run contrary to our own checks at Computex. Bro this has gotta be the dumbest CPO/800V selloff I’ve seen. Since the selloff from their
  • 中文解释：摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。
  • 可能催化剂：摩根士丹利通过实地调研确认英伟达的否认，反驳了SemiAnalysis的负面报告。
  • 风险：若后续证实800V直流电源确实延迟，或美光HBM4份额为零，则当前观点错误。
  • 重要度：80
  • 标的：Nvidia
  • 原文观点：Morgan Stanley: $NVDA has denied the reports 800V DC has been pushed back. Recent SemiAnalysis reports run contrary to our own checks at Computex. Bro this has gotta be the dumbest CPO/800V selloff I’ve seen. Since the selloff from their
  • 中文解释：摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。
  • 可能催化剂：摩根士丹利通过实地调研确认英伟达的否认，反驳了SemiAnalysis的负面报告。
  • 风险：若后续证实800V直流电源确实延迟，或美光HBM4份额为零，则当前观点错误。
  • 重要度：80
  • 标的：Micron
  • 原文观点：Morgan Stanley: $NVDA has denied the reports 800V DC has been pushed back. Recent SemiAnalysis reports run contrary to our own checks at Computex. Bro this has gotta be the dumbest CPO/800V selloff I’ve seen. Since the selloff from their
  • 中文解释：摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。
  • 可能催化剂：摩根士丹利通过实地调研确认英伟达的否认，反驳了SemiAnalysis的负面报告。
  • 风险：若后续证实800V直流电源确实延迟，或美光HBM4份额为零，则当前观点错误。
  • 重要度：80
  • 标的：Morgan Stanley
  • 原文观点：Morgan Stanley: $NVDA has denied the reports 800V DC has been pushed back. Recent SemiAnalysis reports run contrary to our own checks at Computex. Bro this has gotta be the dumbest CPO/800V selloff I’ve seen. Since the selloff from their
  • 中文解释：摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。
  • 可能催化剂：摩根士丹利通过实地调研确认英伟达的否认，反驳了SemiAnalysis的负面报告。
  • 风险：若后续证实800V直流电源确实延迟，或美光HBM4份额为零，则当前观点错误。
  • 重要度：80
  • 标的：SemiAnalysis
  • 原文观点：Morgan Stanley: $NVDA has denied the reports 800V DC has been pushed back. Recent SemiAnalysis reports run contrary to our own checks at Computex. Bro this has gotta be the dumbest CPO/800V selloff I’ve seen. Since the selloff from their
  • 中文解释：摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。
  • 可能催化剂：摩根士丹利通过实地调研确认英伟达的否认，反驳了SemiAnalysis的负面报告。
  • 风险：若后续证实800V直流电源确实延迟，或美光HBM4份额为零，则当前观点错误。
  • 重要度：80
  • 标的：SIVE
  • 原文观点：Yep, Blackrock has now entered $SIVE positions as passive owners following index listing. Fidelity Research has shown up as starting direct positions of Sivers too. Remember when JP Morgan showed up last month with small positions… Then
  • 中文解释：贝莱德在指数加入后作为被动持有者进入了SIVE头寸。富达研究也开始直接建立Sivers的头寸。还记得上个月摩根大通出现小量持仓，然后买入了公司约5.25%的股份吗？
  • 可能催化剂：贝莱德被动指数纳入、富达研究直接建仓、摩根大通大幅增持至5.25%。
  • 风险：无明确风险提示。
  • 重要度：75
  • 标的：Sivers Semiconductors
  • 原文观点：Yep, Blackrock has now entered $SIVE positions as passive owners following index listing. Fidelity Research has shown up as starting direct positions of Sivers too. Remember when JP Morgan showed up last month with small positions… Then
  • 中文解释：贝莱德在指数加入后作为被动持有者进入了SIVE头寸。富达研究也开始直接建立Sivers的头寸。还记得上个月摩根大通出现小量持仓，然后买入了公司约5.25%的股份吗？
  • 可能催化剂：贝莱德被动指数纳入、富达研究直接建仓、摩根大通大幅增持至5.25%。
  • 风险：无明确风险提示。
  • 重要度：75
  • 标的：LITE
  • 原文观点：$LITE Management Speech from Mizuho Technology at today’s conference. The company expects to start shipping CPO scale up optical products in the second half of 2027. With formal ramp up in 2028. No delays, as this aligns with previous ti
  • 中文解释：公司管理层在Mizuho科技会议上表示，预计将于2027年下半年开始出货CPO规模化光学产品，并在2028年正式量产。时间表与此前一致，没有延迟。
  • 可能催化剂：CPO产品出货时间表确认
  • 风险：技术开发或量产可能面临挑战
  • 重要度：75
  • 标的：Lumentum
  • 原文观点：$LITE Management Speech from Mizuho Technology at today’s conference. The company expects to start shipping CPO scale up optical products in the second half of 2027. With formal ramp up in 2028. No delays, as this aligns with previous ti
  • 中文解释：公司管理层在Mizuho科技会议上表示，预计将于2027年下半年开始出货CPO规模化光学产品，并在2028年正式量产。时间表与此前一致，没有延迟。
  • 可能催化剂：CPO产品出货时间表确认
  • 风险：技术开发或量产可能面临挑战
  • 重要度：75
  • 标的：Foxconn
  • 原文观点：CPO scale out earlier than expected: > Foxconn: est. units register upward and optical switches shipped early to $NVDA CPO scale up timelines from $LITE Mizuho Technology Conference today: “The company expects to start shipping Scale
  • 中文解释：CPO扩展时间早于预期：富士康估算单位注册量上升，光开关提前出货给英伟达。LITE在Mizuho技术会议中表示，公司预计在2025年下半年开始出货Scale-Up光学产品。
  • 可能催化剂：Foxconn光开关提前出货给英伟达；LITE预计2025年下半年开始出货Scale-Up光学产品。
  • 风险：未明确提及风险，但可能存在出货延迟或需求不及预期。
  • 重要度：75
  • 标的：SOI
  • 原文观点：@aphexinvests I’d expect $SOI, $XFAB, $IQE and others in the European supply chain to play follow the leader and recover as well. Everything got sold off with photonics / power semis recently.
  • 中文解释：@aphexinvests 我预计欧洲供应链中的$SOI、$XFAB、$IQE以及其他公司也会跟随领导者并复苏。最近光子学和功率半导体板块的一切都被抛售了。
  • 可能催化剂：板块整体反弹或龙头股带动。
  • 风险：复苏可能不及预期，板块继续承压。
  • 重要度：40
  • 标的：XFAB
  • 原文观点：@aphexinvests I’d expect $SOI, $XFAB, $IQE and others in the European supply chain to play follow the leader and recover as well. Everything got sold off with photonics / power semis recently.
  • 中文解释：@aphexinvests 我预计欧洲供应链中的$SOI、$XFAB、$IQE以及其他公司也会跟随领导者并复苏。最近光子学和功率半导体板块的一切都被抛售了。
  • 可能催化剂：板块整体反弹或龙头股带动。
  • 风险：复苏可能不及预期，板块继续承压。
  • 重要度：40
  • 标的：IQE
  • 原文观点：@aphexinvests I’d expect $SOI, $XFAB, $IQE and others in the European supply chain to play follow the leader and recover as well. Everything got sold off with photonics / power semis recently.
  • 中文解释：@aphexinvests 我预计欧洲供应链中的$SOI、$XFAB、$IQE以及其他公司也会跟随领导者并复苏。最近光子学和功率半导体板块的一切都被抛售了。
  • 可能催化剂：板块整体反弹或龙头股带动。
  • 风险：复苏可能不及预期，板块继续承压。
  • 重要度：40
  • 标的：Soitec
  • 原文观点：@aphexinvests I’d expect $SOI, $XFAB, $IQE and others in the European supply chain to play follow the leader and recover as well. Everything got sold off with photonics / power semis recently.
  • 中文解释：@aphexinvests 我预计欧洲供应链中的$SOI、$XFAB、$IQE以及其他公司也会跟随领导者并复苏。最近光子学和功率半导体板块的一切都被抛售了。
  • 可能催化剂：板块整体反弹或龙头股带动。
  • 风险：复苏可能不及预期，板块继续承压。
  • 重要度：40
  • 标的：X-Fab
  • 原文观点：@aphexinvests I’d expect $SOI, $XFAB, $IQE and others in the European supply chain to play follow the leader and recover as well. Everything got sold off with photonics / power semis recently.
  • 中文解释：@aphexinvests 我预计欧洲供应链中的$SOI、$XFAB、$IQE以及其他公司也会跟随领导者并复苏。最近光子学和功率半导体板块的一切都被抛售了。
  • 可能催化剂：板块整体反弹或龙头股带动。
  • 风险：复苏可能不及预期，板块继续承压。
  • 重要度：40
  • 标的：ASTS
  • 原文观点：@oops1GSP Bro everything has technical obstacles. I can bear post about HBM4 yields or glass substrate yields and basically everything too. $NVDA is a $5T company, they’re not $ASTS. I’m sure they know timelines and difficulties, so proje
  • 中文解释：一切都有技术障碍。我可以忍受关于HBM4良率或玻璃基板良率的帖子，基本上所有东西都一样。$NVDA是5万亿美元的公司，他们不是$ASTS。我相信他们知道时间线和困难，所以预测应该是准确的。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：技术障碍（如HBM4良率、玻璃基板良率）可能影响交付。
  • 重要度：40
  • 标的：AST SpaceMobile
  • 原文观点：@oops1GSP Bro everything has technical obstacles. I can bear post about HBM4 yields or glass substrate yields and basically everything too. $NVDA is a $5T company, they’re not $ASTS. I’m sure they know timelines and difficulties, so proje
  • 中文解释：一切都有技术障碍。我可以忍受关于HBM4良率或玻璃基板良率的帖子，基本上所有东西都一样。$NVDA是5万亿美元的公司，他们不是$ASTS。我相信他们知道时间线和困难，所以预测应该是准确的。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：技术障碍（如HBM4良率、玻璃基板良率）可能影响交付。
  • 重要度：40
  • 标的：AAOI
  • 原文观点：@Matthew93889052 $AAOI revenues are dominated by pluggable. These are concurrent architectures happening in parallel, not one or the other. But maybe past 2029, we’ll likely see some pluggable revenue be cannablized
  • 中文解释：@Matthew93889052 提到 $AAOI 的收入主要由可插拔光模块主导。这些架构是并行发展的，而不是非此即彼。但可能到2029年之后，可插拔收入会被蚕食。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：2029年后可插拔收入可能被蚕食
  • 重要度：40
  • 标的：Applied Optoelectronics
  • 原文观点：@Matthew93889052 $AAOI revenues are dominated by pluggable. These are concurrent architectures happening in parallel, not one or the other. But maybe past 2029, we’ll likely see some pluggable revenue be cannablized
  • 中文解释：@Matthew93889052 提到 $AAOI 的收入主要由可插拔光模块主导。这些架构是并行发展的，而不是非此即彼。但可能到2029年之后，可插拔收入会被蚕食。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：2029年后可插拔收入可能被蚕食
  • 重要度：40
  • 标的：AXTI
  • 原文观点：@MosheFeins48329 Still have my $AXTI, and positions in others I haven’t mentioned as much like $ALRIB or $LPK. Axt different reason though, one part is dilution concerns, so there’s some newer float structure risks. Other part is not want
  • 中文解释：用户表示仍持有$AXTI，以及$ALRIB和$LPK等其他持仓。对于AXTI，一部分原因是稀释担忧，因此存在一些新的浮动结构风险；另一部分原因是不想因为讨论某些话题而引发更多出口管制。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：稀释风险、浮动结构风险、出口管制风险
  • 重要度：30
  • 标的：ALRIB
  • 原文观点：@MosheFeins48329 Still have my $AXTI, and positions in others I haven’t mentioned as much like $ALRIB or $LPK. Axt different reason though, one part is dilution concerns, so there’s some newer float structure risks. Other part is not want
  • 中文解释：用户表示仍持有$AXTI，以及$ALRIB和$LPK等其他持仓。对于AXTI，一部分原因是稀释担忧，因此存在一些新的浮动结构风险；另一部分原因是不想因为讨论某些话题而引发更多出口管制。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：稀释风险、浮动结构风险、出口管制风险
  • 重要度：30
  • 标的：LPK
  • 原文观点：@MosheFeins48329 Still have my $AXTI, and positions in others I haven’t mentioned as much like $ALRIB or $LPK. Axt different reason though, one part is dilution concerns, so there’s some newer float structure risks. Other part is not want
  • 中文解释：用户表示仍持有$AXTI，以及$ALRIB和$LPK等其他持仓。对于AXTI，一部分原因是稀释担忧，因此存在一些新的浮动结构风险；另一部分原因是不想因为讨论某些话题而引发更多出口管制。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：稀释风险、浮动结构风险、出口管制风险
  • 重要度：30
  • 标的：RDDT
  • 原文观点：@CryptoHafuya Idk $RDDT $HOOD $NFLX and your popular retail stocks are all green
  • 中文解释：我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：HOOD
  • 原文观点：@CryptoHafuya Idk $RDDT $HOOD $NFLX and your popular retail stocks are all green
  • 中文解释：我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：NFLX
  • 原文观点：@CryptoHafuya Idk $RDDT $HOOD $NFLX and your popular retail stocks are all green
  • 中文解释：我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Reddit
  • 原文观点：@CryptoHafuya Idk $RDDT $HOOD $NFLX and your popular retail stocks are all green
  • 中文解释：我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Robinhood
  • 原文观点：@CryptoHafuya Idk $RDDT $HOOD $NFLX and your popular retail stocks are all green
  • 中文解释：我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Netflix
  • 原文观点：@CryptoHafuya Idk $RDDT $HOOD $NFLX and your popular retail stocks are all green
  • 中文解释：我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：SNDK
  • 原文观点：Just in case you weren’t aware… The broader index is down a significant -3-4%. Stocks don’t move in a straight lineup unless you’re $SNDK. And are largely affected by wider selloffs. Curious what my follower portfolios look like you’r
  • 中文解释：以防你不知道……大盘指数下跌了3-4%。股票不会直线上升，除非你是$SNDK。并且很大程度上受到大规模抛售的影响。好奇我的粉丝的投资组合本周是否还是绿色的（盈利）且只做多？
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Lumentum Holdings Inc.
  • 原文观点：Glad optical players from $LITE to $AAOI and $SIVE are slightly recovering as they should. The initial selloff was just stupid. https://t.co/DsOdQAWf9i
  • 中文解释：很高兴看到从$LITE到$AAOI和$SIVE的光学股票略有回升，这是它们应得的。最初的抛售真是愚蠢。
  • 可能催化剂：股价近期小幅反弹，市场情绪改善。
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Applied Optoelectronics Inc.
  • 原文观点：Glad optical players from $LITE to $AAOI and $SIVE are slightly recovering as they should. The initial selloff was just stupid. https://t.co/DsOdQAWf9i
  • 中文解释：很高兴看到从$LITE到$AAOI和$SIVE的光学股票略有回升，这是它们应得的。最初的抛售真是愚蠢。
  • 可能催化剂：股价近期小幅反弹，市场情绪改善。
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Sive (可能指Sivex或误写，但根据上下文是SIVE)
  • 原文观点：Glad optical players from $LITE to $AAOI and $SIVE are slightly recovering as they should. The initial selloff was just stupid. https://t.co/DsOdQAWf9i
  • 中文解释：很高兴看到从$LITE到$AAOI和$SIVE的光学股票略有回升，这是它们应得的。最初的抛售真是愚蠢。
  • 可能催化剂：股价近期小幅反弹，市场情绪改善。
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Blackrock
  • 原文观点：@veggiepoultry That’s correct with $SIVE and Blackrock after MSCI/nasdaq. Blackrock is passive and tracks sivers based on MC. Fidelity Research is their active investment arm, so that’s not passive.
  • 中文解释：回复确认了$SIVE和Blackrock在MSCI/纳斯达克纳入后的关系，指出Blackrock是被动跟踪Sivers市值，而Fidelity Research是主动投资。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20
  • 标的：Fidelity Research
  • 原文观点：@veggiepoultry That’s correct with $SIVE and Blackrock after MSCI/nasdaq. Blackrock is passive and tracks sivers based on MC. Fidelity Research is their active investment arm, so that’s not passive.
  • 中文解释：回复确认了$SIVE和Blackrock在MSCI/纳斯达克纳入后的关系，指出Blackrock是被动跟踪Sivers市值，而Fidelity Research是主动投资。
  • 可能催化剂：原文未明确
  • 风险：原文未明确
  • 重要度：20

3. 今日产业链主题

  • 800V DC
  • 800V直流电源
  • AI芯片
  • CPO
  • CPO（共封装光学）
  • CPO（共封装光学）供应链
  • GPU架构
  • HBM4
  • Semiconductors
  • 互联网
  • 人工智能
  • 先进封装
  • 光子学
  • 光学
  • 光学模块
  • 光开关
  • 光模块
  • 光电
  • 光电子
  • 光通信
  • 共封装光学
  • 共封装光学 (CPO)
  • 共封装光学（CPO）
  • 功率半导体
  • 半导体
  • 卫星通信
  • 可插拔光模块
  • 投资管理
  • 数据中心
  • 架构转变
  • 欧洲半导体供应链
  • 流媒体
  • 玻璃基板
  • 电子制造
  • 社交媒体
  • 金融科技

4. 值得继续跟踪的问题

  • 继续验证：无直接风险披露，需关注后续实际量产进度和客户接受度。
  • 继续验证：若后续证实800V直流电源确实延迟，或美光HBM4份额为零，则当前观点错误。
  • 继续验证：无明确风险提示。
  • 继续验证：技术开发或量产可能面临挑战
  • 继续验证：未明确提及风险，但可能存在出货延迟或需求不及预期。
  • 继续验证：若实际存在未公开的延迟，则观点可能被证伪。
  • 继续验证：分析机构误判带来的市场噪音或错误预期。
  • 继续验证：市场对英伟达转型能力的质疑，以及分析师的负面看法可能影响短期股价。

5. 原文索引

  • 2026-06-10T03:43:40.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064554061253451815 | 英伟达网络部门高级副总裁反驳近期分析师报告关于延迟的说法：表示“最令人兴奋的是共封装光学（CPO）”，H2 CPO产品交付时间表没有延迟，CPO交换机将进入量产并开始向客户交付。
  • 2026-06-10T10:47:56.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064660831405805648 | 摩根士丹利表示，英伟达否认了关于800V直流电源被推迟的报道。近期SemiAnalysis的报告与摩根士丹利在Computex上的实地调研结果相矛盾。作者认为这是基于CPO/800V的抛售是最愚蠢的，并指出由于SemiAnalysis声称美光在英伟达HBM4中份额为零引发的抛售是过度的。
  • 2026-06-10T07:20:22.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064608597343125931 | 贝莱德在指数加入后作为被动持有者进入了SIVE头寸。富达研究也开始直接建立Sivers的头寸。还记得上个月摩根大通出现小量持仓，然后买入了公司约5.25%的股份吗？
  • 2026-06-10T04:29:21.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064565558432190724 | 公司管理层在Mizuho科技会议上表示，预计将于2027年下半年开始出货CPO规模化光学产品，并在2028年正式量产。时间表与此前一致，没有延迟。
  • 2026-06-10T01:33:54.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064521404859719681 | CPO扩展时间早于预期：富士康估算单位注册量上升，光开关提前出货给英伟达。LITE在Mizuho技术会议中表示，公司预计在2025年下半年开始出货Scale-Up光学产品。
  • 2026-06-10T10:53:00.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064662108718141511 | 用户回应称，英伟达否认了关于800V和CPO延迟的报道，并表达了对英伟达官方声明的信任，认为他们对自己的时间线有清晰了解。
  • 2026-06-10T01:50:08.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064525490921369849 | 这是对那篇错误文章的回应。我更相信富士康、Lumentum和英伟达的行业预测，而不是一家在美光HBM4上严重失误且否定所有时间线的分析机构。
  • 2026-06-10T05:11:38.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064576200211861981 | 今天的情况总结：英伟达（$NVDA）作为一家5万亿美元市值公司，正在推动向800V直流电和共封装光学（CPO）的转型。然而，分析师认为英伟达无法及时完成这一转型，市场对此反应消极，出现抛售。随后，英伟达和Lumentum的高管表示看好CPO，且时间线正在加速。这似乎表明市场与高管表态之间存在矛盾。
  • 2026-06-10T13:55:50.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064708118509199546 | @aphexinvests 我预计欧洲供应链中的$SOI、$XFAB、$IQE以及其他公司也会跟随领导者并复苏。最近光子学和功率半导体板块的一切都被抛售了。
  • 2026-06-10T11:16:54.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064668122674872690 | 一切都有技术障碍。我可以忍受关于HBM4良率或玻璃基板良率的帖子，基本上所有东西都一样。$NVDA是5万亿美元的公司，他们不是$ASTS。我相信他们知道时间线和困难，所以预测应该是准确的。
  • 2026-06-10T04:40:49.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064568442037182644 | @xnoahwang 想象一下，$NVDA 作为全球最强大的公司，对其自身时间线有高度可见性，并明确表示没有延迟。然而外部分析师却说英伟达的每个架构都会延期。对此，我将长期看多英伟达。
  • 2026-06-10T01:46:42.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064524625477095758 | @Matthew93889052 提到 $AAOI 的收入主要由可插拔光模块主导。这些架构是并行发展的，而不是非此即彼。但可能到2029年之后，可插拔收入会被蚕食。
  • 2026-06-10T14:23:09.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064714994403742179 | 用户表示仍持有$AXTI，以及$ALRIB和$LPK等其他持仓。对于AXTI，一部分原因是稀释担忧，因此存在一些新的浮动结构风险；另一部分原因是不想因为讨论某些话题而引发更多出口管制。
  • 2026-06-10T02:27:05.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064534788850254058 | 用户提到由$NVDA推动的架构转变即将到来，零售投资者已提前布局多个股票，但机构需要流动性才能进入。有趣的是，所有主要行业参与者都确认了相同的时间线。
  • 2026-06-10T16:11:36.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064742286064562618 | 我不知道，但$RDDT、$HOOD、$NFLX和你那些热门的零售股票都涨了。
  • 2026-06-10T16:07:43.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064741308460351493 | 以防你不知道……大盘指数下跌了3-4%。股票不会直线上升，除非你是$SNDK。并且很大程度上受到大规模抛售的影响。好奇我的粉丝的投资组合本周是否还是绿色的（盈利）且只做多？
  • 2026-06-10T13:44:57.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064705380933074945 | 很高兴看到从$LITE到$AAOI和$SIVE的光学股票略有回升，这是它们应得的。最初的抛售真是愚蠢。
  • 2026-06-10T11:52:51.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064677169750782046 | 回复确认了$SIVE和Blackrock在MSCI/纳斯达克纳入后的关系，指出Blackrock是被动跟踪Sivers市值，而Fidelity Research是主动投资。
  • 2026-06-10T16:17:17.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064743715755971026 | @pilot_scheme 不知道，也许如果特朗普不再每天威胁伊朗，$NVDA 的下跌趋势可能会逆转？
  • 2026-06-10T07:26:23.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064610108370526388 | 是的，经历了这样的转变：最初由瑞典本地投资者/基金主导，然后转向美国投资者，现在又从美国投资者转向美国机构。这是生命周期的循环。
  • 2026-06-10T06:55:03.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064602226635727253 | 发言者指出，对方在演讲中纠正了自己的说法，将时间点改为2027年下半年扩大规模。
  • 2026-06-10T02:30:34.000Z | https://x.com/aleabitoreddit/status/2064535666634166583 | 他们不应该这样做，而应该只依赖主要行业记录/报告。
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